Работа с клиентами

МойСклад позволяет хранить и обрабатывать данные о клиентах — контрагентах. На основе этих данных можно: управлять программами лояльности, получать отчеты и аналитику о работе с контрагентами, оптимизировать рабочие процессы.

Данные контрагентов

Для каждого клиента в МоемСкладе можно завести отдельную карточку, в которой будут храниться:

контактные данные;
реквизиты — они автоматически подгружаются в документы;
персональные цены и скидки;
лента событий — заметки по результатам встреч и созвонов;
задачи по данному контрагенту;
документы и файлы, связанные с данным контрагентом — их также можно отправлять прямо из МоегоСклада.

Список контрагентов можно импортировать.

Читать инструкции: Покупатели и поставщики

Отчеты и аналитика по контрагентам

По контрагентам доступны удобные отчеты. Например, по сумме продаж за месяц или по среднему чеку.

Можно фильтровать список контрагентов и таким образом сегментировать базу. Это позволяет делать RFM-анализ и предлагать персональные акции конкретному сегменту. Например, можно отобрать покупателей, у которых было больше одной покупки, средний чек выше среднего и которые ничего не покупали последние два месяца, — и отправить им письма с акцией. Подробнее

Контрагентам можно присваивать статусы. Например: Новый, Выслано предложение, Переговоры, Подписан договор. По статусам можно построить воронку и увидеть, сколько контрагентов и на каких этапах они находятся. Это позволяет выявить, какой этап заключения сделки является «узким местом», и решить проблему. Подробнее

Инструменты для работы с контрагентами

Инструменты CRM в МоемСкладе позволяют организовать и оптимизировать процесс работы с клиентами:

задачи и уведомления — можно создавать задачи сотрудникам и отслеживайте их выполнение. Также можно настроить автоматическое создание задач в рамках сценариев. Подробнее
рассылки — можно разослать письма всей базе клиентов или отдельным группам. Для этого нужно подключить сервис для СМС- или email-рассылок. Подробнее
звонки — можно звонить контрагентам прямо из МоегоСклада в один клик. Для этого нужно подключить один из сервисов телефонии. Записи создаются автоматически при входящем или исходящем звонке. Подробнее

Читать инструкцию: CRM. Работа с клиентской базой

Специальные цены для клиентов, скидки и бонусы

Для клиентов можно назначать особые типы цен — они будут подставляться в документы продажи по умолчанию. Также можно назначать персональные и накопительные скидки.

Кроме того, есть бонусные программы. Настройка курсов бонусов, начисление и списание баллов производятся в веб-версии МоегоСклада. Оплата бонусными баллами — в приложении Касса МойСклад.

Целый ряд приложений позволяет подключать к МоемуСкладу популярные системы с программами лояльности.

Читать инструкции: Цены и скидки, Регистрация покупателей в кассе и работа с системами лояльности